一九三四年，日军占领，横行无忌。合气道总馆长施公展图复国，命弟子凡事忍让，免误大事。 弟子高玉瑛、高翔、范威获七段荣衔返国，在沧州设合气道武馆，两度欲拜会最有势力的黑熊武馆，但中途不忍黑馆徒众横行霸道，先后杀伤胡佳等人，黑馆主大怒。玉瑛叫范威暂避，黑馆则派张不则逼玉瑛并入黑馆。 玉瑛知事太严重，命各门人散去。不幸范威被敌人发现，不敌致死。公祭当日，张不则竟来道贺，玉瑛忍无不忍，单人匹马拆黑馆招牌，打伤众门徒，联同高翔避风声。
赵长军 李岩 侯月秋 夏菁 李颉
查尔斯·布朗森 吉尔·爱兰德 斯蒂芬·埃利奥特 Jan Gan Boyd 兰迪·布鲁克斯 Erik Stern 迈克尔·安萨拉 詹姆斯·斯特利 凯瑟琳·利·斯科特 James Acheson 吉姆·麦克马伦 比利·海斯 威廉·普林斯 查尔斯·豪尔顿 克里斯·阿尔凯德
齐雅拉·马斯楚安尼 塞米·鲍亚吉拉 弗兰克·盖思堂彼得 Hélène Vincent
刘济恺 陈一诺 孙仲加 高嘉欣 张静怡 朱荣荣
斯塔西·奥里斯塔诺 史蒂芬 科里蒂 布瑞亚·格兰特
程薇
丁广
楼学贤 刘林城 康宁 郑拓疆
盖尔·加西亚·贝纳尔 Emilio Echevarría Álvaro Guerrero 瓦妮莎·宝切 豪尔赫·萨利纳斯 Marco Pérez 艾德里安娜·巴拉扎 胡伯托·巴斯托
王杰 杜汶泽 Chapman To 李子雄 陈松伶
米西·派勒 斯蒂芬·鲁特 莫莉·香侬 安妮·高登 保罗·雷瑟 雅德丽·史密斯 伊桑·菲利普斯 罗密·罗斯蒙特 马尔科姆·戈茨 蒂姆·伯拉德曼
金雅娜 邵帅 于波 杨明娜 何沐荣 宋来运 李茉莱 孙蛟龙 张浩承 刘萨萨 朱剑锋 贾兴龙 班嘉佳 杨能
演员：赵长军 李岩 侯月秋 夏菁 李颉
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演员：查尔斯·布朗森 吉尔·爱兰德 斯蒂芬·埃利奥特 Jan Gan Boyd 兰迪·布鲁克斯 Erik Stern 迈克尔·安萨拉 詹姆斯·斯特利 凯瑟琳·利·斯科特 James Acheson 吉姆·麦克马伦 比利·海斯 威廉·普林斯 查尔斯·豪尔顿 克里斯·阿尔凯德
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演员：齐雅拉·马斯楚安尼 塞米·鲍亚吉拉 弗兰克·盖思堂彼得 Hélène Vincent
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