本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
赵长军 李岩 侯月秋 夏菁 李颉
查尔斯·布朗森 吉尔·爱兰德 斯蒂芬·埃利奥特 Jan Gan Boyd 兰迪·布鲁克斯 Erik Stern 迈克尔·安萨拉 詹姆斯·斯特利 凯瑟琳·利·斯科特 James Acheson 吉姆·麦克马伦 比利·海斯 威廉·普林斯 查尔斯·豪尔顿 克里斯·阿尔凯德
齐雅拉·马斯楚安尼 塞米·鲍亚吉拉 弗兰克·盖思堂彼得 Hélène Vincent
刘济恺 陈一诺 孙仲加 高嘉欣 张静怡 朱荣荣
斯塔西·奥里斯塔诺 史蒂芬 科里蒂 布瑞亚·格兰特
程薇
丁广
楼学贤 刘林城 康宁 郑拓疆
盖尔·加西亚·贝纳尔 Emilio Echevarría Álvaro Guerrero 瓦妮莎·宝切 豪尔赫·萨利纳斯 Marco Pérez 艾德里安娜·巴拉扎 胡伯托·巴斯托
王杰 杜汶泽 Chapman To 李子雄 陈松伶
米西·派勒 斯蒂芬·鲁特 莫莉·香侬 安妮·高登 保罗·雷瑟 雅德丽·史密斯 伊桑·菲利普斯 罗密·罗斯蒙特 马尔科姆·戈茨 蒂姆·伯拉德曼
金雅娜 邵帅 于波 杨明娜 何沐荣 宋来运 李茉莱 孙蛟龙 张浩承 刘萨萨 朱剑锋 贾兴龙 班嘉佳 杨能
演员：赵长军 李岩 侯月秋 夏菁 李颉
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演员：查尔斯·布朗森 吉尔·爱兰德 斯蒂芬·埃利奥特 Jan Gan Boyd 兰迪·布鲁克斯 Erik Stern 迈克尔·安萨拉 詹姆斯·斯特利 凯瑟琳·利·斯科特 James Acheson 吉姆·麦克马伦 比利·海斯 威廉·普林斯 查尔斯·豪尔顿 克里斯·阿尔凯德
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演员：齐雅拉·马斯楚安尼 塞米·鲍亚吉拉 弗兰克·盖思堂彼得 Hélène Vincent
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