玉茗格格（李小冉 饰）深受父皇乾隆（许文广 饰）喜爱，她在宫里天不怕地不怕，只怕一种东西，那就是毛毛虫。玉茗无事在民间闲逛，结识了几个年龄相仿的伙伴。随着年龄增长，格格喜欢上了上官锦弘（卲峰 饰），但她做梦都想不到上官竟是她同父异母的哥哥，这是当年父皇一夜风流欠下的孽债，两人自不知情，兀自真诚相爱。乾隆得知宝贝女儿爱上了上官锦弘，龙颜大惊，设计将玉茗许配给和珅之子殷德（苗海忠 饰）为妻...

 大宋年间，辽朝公主傲雪（范冰冰 饰）率使团进京求和，不料遭人暗算，众人悉数死于非命，只有傲雪悄然失踪。包拯（王学兵 饰）无意邂逅傲雪，此时傲雪已经失忆，包拯深感蹊跷，为破“辽使案” 包拯把她带在身边，怎料惹来连环追杀。业牧人（尤勇 饰）用幻术控制信徒，各方豪杰称雄江湖，一瞬间满眼血雨腥风，杀机四伏。包母（戴春荣 饰）竭尽医道为傲雪恢复记忆，傲雪受不了治疗之苦逃出应天府，包拯巡踪追赶，他...