公安部的办公室里，警官牟邦烈奉命前来接受破获一起国际贩毒组织企图从毗邻我国的“金三角”地区，假道我国将毒品转运欧美各国的重大贩毒案。与此同时，国际贩毒老手卡洛斯在香港的豪华住宅里，正命令手下要尽快和内地“西老板”，“南老板”联系，确保这批货不出差错。牟邦烈到达南方后，很快和老搭档马文寿等取得联系，并在当地公安机关的配合下，迅速盯上了目标。一天晚上，牟邦烈他们在歌舞厅当场抓获正在进行毒品...

 抗战初期，沦陷后的上海外围被日军占领，因此上海租借被称为孤岛。国民党原十九路军军官许天啸毅然留在上海，成立锄奸小组，誓将汉奸杀光。汪伪特工启用日本人推荐的流氓头子施志钦为特工队长。许天啸刺杀汉奸维新部长后，施志钦疯狂反扑，滥杀无辜。许天啸寻机将其结果。怎知又来一个更加凶狠的赵思平，导致商品价格飞涨，民众死尸遍地。锄奸小组开始反思这样的道路。小组解散了，但被敌军包围，这群热血男儿最后全部...