本剧改编自永井三郎的同名漫画，以封闭的平成年代的乡下为舞台，三岛大志被同班同学欺负，理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗，只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。有一天，三岛在屋顶上看见了霸凌团体的首领桐野拿着自己以前丢失的口红。他把三岛用过的口红，涂在自己的嘴唇上… 在这个世界上的某个地方追求着“真正的自己”的地方少年们的青春故事。...

　　在汤村温泉的“荒汤”边上，有一个男人——千秋，他已经连续八年，每个夜晚都在这里等待某个人。白天这里游客熙来攘往，但到了夜晚，当千秋伫立守候时，“荒汤”却变得格外寂静。一些因种种理由来到这里的人们，一边煮着温泉蛋，一边向千秋倾诉自己的境遇。面对这些性格鲜明的来访者，千秋时而给予劝解，时而伸手援助，有时也会毫不留情地吐槽——就这样，他逐一与他们产生了交集。...

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机...

该片根据2005年山口雄大与山本淳一执导的科幻恐怖片《人肉机器》改编，讲述人类与神秘生命体寄生的怪物战斗的故事。 　　催债人野田勇次是个连定额任务都无法完成、就算被上司欺负也不敢吱声的中年男人。而且他被医生告知患了癌症。就在他生无可恋之时，一个神秘的生物寄“unit”寄生在了他身上。被“unit”寄生的人，最终都会丧失人格，变成人肉机器。但是，不知为何，勇次没有完全被机器化，为了保护心灵深处存有...